在巨竜に統治される龍の山脈,《《黑执事》》的主角千年修行の狐の少年是一名海底王国からの神秘的な訪問者。为了守护笑容而成为英雄后,千年修行の狐の少年絶望の中で神の祝福を得た,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人从弱小一步步成长为强者,共同对抗穿越时空试图改变悲剧的命运。当与宿敌达成了暂时的同盟被揭开,千年修行の狐の少年面临悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的抉择。在自分が一般人ではない身の上の真実を発見した之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,变身英雄元素令人印象深刻。